Comment faire protéger ou classer sa demeure aux monuments historiques ?

Il existe deux sortes de protection du patrimoine en France :

• l’inscription à l’Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques (ISHM),
• le classement au titre des Monuments Historiques (MH).

Les critères de sélection sont basés sur la qualité architecturale, artistique ou l’intérêt historique du bien. Il se doit aussi d’être authentique, rare, préservé, et/ou représentatif d’un type de construction ou d'une époque.

L’ISMH est possible lorsque le bien présente un intérêt d'Histoire ou d’Art, suffisant pour en rendre désirable la préservation.
Le classement MH, lui, est préconisé lorsque le bien présente du point de vue historique et artistique un intérêt public.

Les principaux avantages de cette protection seront  :

• la subvention d'une partie des travaux de préservation engagés,
• une possibilité de défiscalisation.

Que votre bien soit ISMH ou MH, vous bénéficiez d’une déduction des revenus fonciers ou du revenu global, égale à 100% de la part des travaux subventionnés.
Les autres charges (frais de gérance, rémunération des gardiens) sont à 100% déductibles des revenus imposables lorsque le Monument Historique est ouvert au public au minimum cinquante jours par an. Si vous ne souhaitez pas ouvrir votre bien à la visite, la déduction des revenus imposables est ramenée à hauteur de 50%.

La protection donne aussi le droit à une exonération totale des droits de succession ou donation à titre gratuit sur le bien. Cependant, cette transmission comporte un certain nombre d’engagements envers l’État.


La protection de votre bien assure la pérennité de celui-ci, mais elle impose certaines contraintes comme l’encadrements des travaux par l’État.

Dans le cas de l’ISMH, l’État subventionne les travaux d’entretien, de réparation et de restauration dans la limite de 40%.
Le bien ne peut être détruit, même partiellement, sans l’accord du ministère de la Culture, mais peut être modifié. Il faut alors en informer la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) préalablement.

Toute modification ou construction nouvelle ne peut être effectuée dans un champs de visibilité de 500 m autour du bien sans être approuvée par l’Architecte des Batiments de France (ABF).
Ce contrôle s'établit notamment au moyen d'un visa de l'ABF sur les déclarations préalables de travaux, et les demandes de permis de construire des biens concernés.
Tout architecte et toute entreprise peuvent se voir confier les travaux, mais leur choix doit être approuvé par la DRAC pour l’assurance d’une bonne qualité d’exécution.
 
Si votre bien est classé MH, l’État peut financer jusqu’à la totalité des travaux. Cependant, il ne peut être détruit, déplacé ou modifié, même en partie. Tous les travaux doivent faire l’objet d’une demande préalable à la DRAC et sont encadrés par celle-ci.
La maîtrise d’oeuvre des travaux sur un MH est obligatoirement confiée à un Architecte en Chef des Monuments Historiques (ACMH), ou un architecte spécialisé en patrimoine, diplômé de l'école de Chaillot ou titulaire d’un DSA Architecture et Patrimoine. Le périmètre de visibilité de 500 m, contrôlé par l’architecte des bâtiments de France, s’applique aussi au bien classé MH.

Attention, si le monument est en péril, l’État sera en droit de mettre en demeure le propriétaire de procéder aux travaux. En l’absence de réponse, l’État pourra faire exécuter les travaux d’office, ou même faire saisir le bien.

En 2020, on décompte en France plus de 45000 biens inscrits ISMH ou classés Monuments Historiques en France.
L’inscription ISM peut être une première étape pour accéder au classement. Le dossier de protection est constitué par la Conservation Régionale des Monuments Historiques.
 
Cependant, vous pouvez, en tant que propriétaire, solliciter par vous-même la protection Monuments Historiques. Pour cela, vous devez constituer un dossier préliminaire rassemblant les documents en votre possession.
 
Ce dossier comportera :

• une partie administrative (situation au regard de l'urbanisme, de la propriété, et des données cadastrales),

• une documentation donnant des renseignements détaillés sur votre bien (historique, descriptif, travaux déjà effectués),

• les éléments nécessaires à son identification (photographies, plans, croquis, bibliographie, extraits d'articles, documents d'archives, si possible).

En cas d’avis favorable de la Commission Régionale du Patrimoine et des Sites, le préfet de région décide d’inscrire ou de classer votre bien. Dans le cas du classement, votre dossier sera transmis au ministère de la Culture.

Si votre dossier est rejeté, il vous sera possible de le reproposer ultérieurement.
 
Pour plus d’informations, vous pouvez vous adressez à la DRAC de votre région, ou prendre contact avec l’Architecte des Bâtiments de France de votre département, en charge de la conservation du patrimoine. Un architecte spécialisé dans le patrimoine est aussi en mesure de vous conseiller dans votre demande de classement.